仔细看一看S先生所问的六个词，可以发现，CARTHORSE与ORCHESTRA所含的字母完全相同，只是字母的位置不同而已。P先生，心中所想的字母在这两个词中，如果有则全都有，无则全无，可是P先生的回答是:一个说有，一个说无，显然其中有一句是假话。
　　同理，SENATORIAL与REALISATON所含字母也相同，而p 先生的回答也是一有一无，可见其中又有一句是假话，这些便是S先 生确定P先生的回答中有假话的依据。 
　　从上面分析可见，P先生的四句回答中已知有两句是真话，两句是假话。根据题意，p先生共答了三句真话和三句假话，所以P先生的另外两句回答必定是一真一假。
　　INDETERMINABLES与DISESTABLISHMENTARIANlSM，剩下的这最后两个词，尽管后者的字母比前者多，但这两个词中，除了后者比前者多了一个H字母外，其余的字母都是相同的或重复的。而P先生说他心中所想的字母在这两个词中都有，如果前一句是真话，即前一个词中确有那个字母的话，那么，后一个词中无疑也应该有的。这样，两句话都成了真话，与题意不符。所以，P先生的前面一句应 是假话，后面一句是真话，即前一个词中是不存在P先生心中所想的 那个字母的，后一个词中则有这个字母。由此可见，它必定是后一个词中所独有的H。